De Amerikaanse kapitein Harry 'Steve' Morgan verhuurt samen met zijn trouwe en aan alcohol verslaafde vriend Eddie op het eiland Martinique zijn boot voor zeevissen aan toeristen. Steve heeft een stormachtige liefdesaffaire met de jonge Marie 'Slim' Browning, die als zangeres in zijn stamcafé werkt.
In 1903 ontmoet Dr. Bailey een vreemde vrouw in de trein en hoort vervolgens dat ze gestorven is onder mysterieuze omstandigheden. Hij raakt bevriend met de familie Bedereaux, waarvan alle leden neurotisch en geheimzinnig gedrag vertonen. Door de schoonheid van Alida Bedereaux wordt hij steeds dieper in hun wereldje getrokken. Maar wie is er gevaarlijk? Wie is er gek?
St. Louis 1903. Vader Smith is een succesvol zakenman en deelt op een dag aan zijn gezin mee dat hij tot grote directeur van het filiaal in New York is benoemd. Zijn familie is ontzet, want zij willen hun geliefde stad en vrienden niet achterlaten.
Wanneer een rondreizende met tegenzin naar huis terugkeert om zijn zieke moeder te helpen haar winkel te runnen, komen ze allebei in de verleiding om de misdaad in te gaan om de eindjes aan elkaar te knopen.
Fanny Trellis is een ijdele vrouw uit de betere kringen die de makelaar Job Skeffington trouwt om praktische redenen en eerst vele jaren later zijn waarachtige liefde voor haar gewaar wordt.