Hij verwent haar vreselijk, maar ze voelt niet hetzelfde voor haar partner en krijgt een beter aanbod. Hij is aangeschoten als hij een danseresje de kans geeft haar vervanger te worden. Om te bewijzen dat hij de grote drijfkracht was achter het succes zal hij haar naar de top coachen.
Paul Mangis is een hedendaagse Britse kunstenaar die de neiging heeft om in het verleden te leven. Hij heeft zich omringd met kunstwerken uit de Renaissance. Paul is geobsedeerd door het idee dat hij en zijn vriendin Mifanwy Conway reïncarnaties zijn van twee geliefden op een eeuwenoud schilderij. Pauls waanideeën leiden uiteindelijk tot moord.
1946: de oorlog heeft lelijke wonden geslagen. Ook in het kleine Zuid-Chinese stadje waar Liyan woont, is men nog puin aan het ruimen. Liyan lijdt aan een vreemde, schijnbaar ongeneeslijke ziekte die hem voortdurend in een diepe melancholie dompelt.