Honey Swanson moet onderduiken, wanneer haar gangstervriendje op de hielen wordt gezeten door de politie. Waar kan ze zich beter schuil houden dan in het Onderzoeksinstituut van Muziek, volkomen beheerd door eenzame vrijgezellen?
Hij verwent haar vreselijk, maar ze voelt niet hetzelfde voor haar partner en krijgt een beter aanbod. Hij is aangeschoten als hij een danseresje de kans geeft haar vervanger te worden. Om te bewijzen dat hij de grote drijfkracht was achter het succes zal hij haar naar de top coachen.
Twee verschillende Disney-verhalen die aan elkaar verbonden worden door 'Jimmy the Cricket'. Het eerst verhaaltje gaat over een circus-beer, Bongo. Hij wordt geadoreerd tijdens zijn optredens maar daarna weer volkomen genegeerd. Triest als hij is vlucht hij het bos in, maar daar is alles ook niet zo vrij als hij dacht. Het tweede verhaaltje gaat over Donald Duck, Goofy en Mickey Mouse die een gestolen zingende harp trachten te vinden om hun arme koninkrijk wat rijkdom te geven.
De vrolijke Pearl White, die in een kledingatelier werkt, krijgt haar grote doorbraak als ze 'opent' voor een uitgesteld toneelstuk van Shakespeare... met een komische vaudeville-uitvoering. Haar korte carrière op het podium leidde haar naar deze 'verschrikkelijke' bewegende beelden, waar ze van de chaotische wereld van de stomme film ging houden en de koningin van de soapseries werd. Maar de gevolgen van het filmsterrendom kunnen groter zijn dan de hoofdrolspeler aankan