Victor Frankenstein is geobsedeerd met het idee van het creëren van leven. Samen met zijn leraar en tevens assistent Paul Krempe werkt hij verder aan zijn theorie.
Als Scott Carey in contact komt met een rare mist, begint hij opeens te krimpen. Als hij steeds kleiner wordt, wordt het steeds moeilijker om geen gevaar te lopen, en als hij dan ook nog eens in de kelder terecht komt, moet hij vechten voor zijn leven.
Een ruimteschip dat terugkeert van de eerste bemande vlucht van Venus, crasht in zee en bevrijdt een klein monster dat toevallig aan boord was gekropen. Het monster blijkt echter een gevaarlijke Ymir te zijn, en als het beest volwassen is geworden, dreigt het Rome aan te vallen.
In het Parijs onder Lodewijk XI, krijgt een mismaakte klokkenluider de opdracht van een alchemist om een mooie zigeunerin te ontvoeren, die het middelpunt van nog andere amoureuze rivaliteiten is.
Christine Penmark heeft een schijnbaar perfect leven. Echter, schijn bedriegt. Zelf wordt ze sinds haar jeugd geteisterd door nachtmerries en haar op het oog perfecte 8 jarige dochter heeft moordneigingen. Alleen Christine kent het duistere geheim van haar dochter.
Volledig zonder dialoog en gevuld met suggestief geweld en psycho-seksuele beelden, het is een surrealistische film noir expressionistische horror die volgt op de nachtelijke rondsnuffelen van een jonge vrouw die wordt achtervolgd door moorddadige schuldgevoelens.