Dr. James Xavier is een wereld beroemd wetenschapper in het experimenteren met het menselijke zicht. Hij werkt aan een middel, dat gedruppeld in de ogen, het mogelijk maakt om de gebruiker hiervan kan zien buiten het normale beriek van het ons zicht, bijvoorbeeld uv-licht, het geeft de gebruiker ook de kracht om door objecten heen te kijken. Xavier probeert het middel op zichzelf als hij geen geld meer krijgt. Nadat hij doorgaat met testen van het middel op zichzelf, begint hij te doorzien, niet alleen door muren en kleren, maar ook door de realiteit.
In de slaperige buitenwijken van Miami runt de schijnbaar normale Egyptische immigrant Fuad Ramses een succesvol cateringbedrijf. Hij vermoordt ook jonge vrouwen en is van plan hun lichaamsdelen te gebruiken om de godin Ishtar nieuw leven in te blazen. De krankzinnige Ramses hypnotiseert een socialite om een baan te bemachtigen als catering voor een feest voor haar debutante dochter, Suzette Fremont, en verandert de gebeurtenis in een avond vol gruwelijke sterfgevallen, bloedige verminkingen en rituele opofferingen.
Een Franse officier is zijn regiment kwijt. Hij zwerft langs de kust en bezwijkt bijna aan uitputting en dorst. Hij wordt gered door de beeldschone Helena die echter net zo snel weer verdwijnt. Dan arriveert Andre bij het vervallen kasteel van Baron Von Leppe, waar hij een schilderij van Helena ziet. Maar de oude baron verzekert hem dat het een schilderij is van zijn echtgenote Lisa, die twintig jaar eerder overleedt.
Een gekke wetenschapper terroriseert een stad door samen met zijn aapmens Gomar jonge vrouwen te ontvoeren en ze vervolgens te gebruiken als proefpersonen in sadistische hersentransplantatie-experimenten. Een vrouwelijke worstelaar wiens zus een van de slachtoffers was, zweert wraak op de Mad Doctor.
Melanie Daniels is aan het winkelen in San Francisco als ze Mitch Brenner ontmoet, die op zoek is naar vogels als cadeau voor de verjaardag van zijn zus. Hij herkent Melanie, maar doet alsof hij haar voor een assistent verkoopster aanziet.
Dr. Craven is de zoon van een groot magiër die gestorven is. Op een avond komt de laffe magiër Bedlo naar Craven voor hulp. De kwaadaardige Scarabus heeft hem in een raaf veranderd en hij heeft iemand nodig om hem weer tot mens te laten veranderen. Craven heeft hier weinig zin in, maar Bedlo vertelt hem dat Cravens verdwenen vrouw Leonore bij Scarabus is.
Simon Ashby is een rijke mafketel die samen met zijn bezitterige tante en labiele zus, Eleanor, in een landhuis woont. Over drie weken krijgen ze de erfenis van hun overleden ouders, maar Simon wil het geld het liefst voor zich zelf.
Als een auto van een brug afrijdt, komt een inzittende om het leven, maar Mary Henry duikt een tijdje na het ongeluk op wonderbaarlijke wijze weer op. Ze neemt een baan aan als orgelspeler in een kerk, maar schrikt terug van een mysterieuze fantoom die in een oud huis woont.
Twee ouder wordende actrices leven inmiddels als kluizenaars in een oud tehuis in Hollywood. Jane Hudson, een succesvol kindsterretje, zorgt voor haar oudere en gehandicapte zuster Blanche, wiens carrière in latere jaren dat van Jane overvleugelde.