Wonen in een kleine stad past Box prima. Blauwe boorden, veilig, eenvoudig. Een passie voor de slacht houdt hem in het gareel bij het plaatselijke slachthuis, waar hij de kans krijgt om zijn dorst naar bloed te lessen. Wanneer Nathan, een jonge voorwaardelijke vrijlating, in de stad arriveert, krijgt Box de opdracht om hem onder zijn hoede te nemen, en al snel krijgen de twee mannen een band over een bloedige moord. Niet in staat om de verleidingen van bloed te weerstaan, vormen de twee een vriendschap die draait om hun ziekte voor macht. Een vriendschap die slecht nieuws is voor iedereen in de stad, want ze worden lammeren voor de slacht die uitsluitend worden gebruikt als vermaak voor het duo.
Middelbare scholier Sarah bevindt zich op haar dieptepunt wanneer ze wegloopt van huis en merkt dat ze niemand heeft om op te vertrouwen en worstelt met terugkerende nachtmerries. Ze maakt kans op een slaapstudie aan de universiteit die veiligheid en geld belooft, en die haar ook een onverwachte vriend en vertrouweling oplevert in de toezichthoudende wetenschapper Jeremy. Maar er is iets merkwaardigs aan de procedure, en observeren lijkt Sarahs verontrustende dromen nog erger te maken. Terwijl de duisternis dichterbij komt, wordt het al snel duidelijk dat Sarah onbewust het kanaal is geworden naar een gruwelijke nieuwe ontdekking...
Een vrouw die worstelt met het conflict tussen haar geloof en haar persoonlijke leven moet zichzelf verdedigen tegen de geest van een demonische non die erop uit is haar te vernietigen.