Gebied in het zuidwesten van Pennsylvania, in het koloniale Amerika, jaren 1760. De koloniale afkeer en afkeuring van de Britse regering beginnen aan de oppervlakte te komen. Veel lokale kolonisten zijn vermoord door Amerikaanse Indianen die gewapend zijn met geweren van blanke handelaren.
De soldaten Roy (Roy Rogers) en Gabby (George Hayes) keren terug in Texas na de burgeroorlog. De kolonel die de leiding in de regio heeft is een eerlijk man. Zijn ondergeschikte kapitein blijkt echter een grote oplichter die de Texanen kaalplukt. Nadat deze de mensen heeft gedwongen hun wapens af te staan, laat hij de kolonel vermoorden. Roy moet nu een manier zien te vinden om de in beslag genomen geweren in verband te brengen met de moord.
Rogers en Brower bezitten een ranch in de Tetonvallei met daaraan grenzend een nauwe doorgang in de bergen waar de beruchte veedief Jackson gebruik van wil maken. Jackson en Brower waren vroeger partners en Jackson vraagt Brower om hem te helpen. Brower weigert, maar de nauwe doorgang in de bergen staat al snel bekend als Jacksons vluchtweg. Homer Sheldon, president van de Stockmen's Bank, beschuldigt Brower van medeplichtigheid aan Jackson.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog, in 1915, maakten piloten Courtney en 'Scotty' deel uit van een Brits squadron, gevestigd in Frankrijk, van het Royal Flying Corps. De luchtmachtbasis staat onder bevel van majoor Brand, die moet besluiten zijn mannen zeer gevaarlijke missies toe te vertrouwen. Elke keer keren sommige piloten niet terug en volgen de vervangers elkaar op, steeds jonger en onervaren. Wanneer Brand naar elders wordt overgeplaatst, neemt Courtney het bevel over en wordt hij gedwongen de beslissingen te nemen waarvoor hij zijn voorganger bekritiseerde. Dus stuurt hij een nieuwe vervanger, Donnie, 'Scotty's' jongere broer, op een missie...