Een bende criminelen, waaronder een pianist en een imposante voormalige veroordeelde die bekend staat als 'Gruesome', heeft de geheime formule van een wetenschapper ontdekt voor een gas dat iedereen die het inademt tijdelijk verlamt. Wanneer Gruesome per ongeluk een deel van het gas inademt en flauwvalt, denkt de politie dat hij dood is en brengt ze hem naar het mortuarium, waar hij later weer tot leven komt en ontsnapt. Dit raadselachtige incident trekt de aandacht van Dick Tracy, en wanneer de criminelen later het gas gebruiken om een bank te beroven, realiseert Tracy zich dat hij al zijn aandacht moet besteden aan het tegenhouden ervan.
Roy Rogers, de grenscontroleur, ontdekt dat er zilver uit de mijnen gesmokkeld wordt. Behalve de schurken aan te pakken kan hij ook een aardig deuntje op gitaar spelen en raakt gecharmeerd van een schrijfster.
Quirt Evens, een slechte revolverheld, wordt verzorgd door een meisje dat hem weerhoudt van schietpartijen. Nu moet hij kiezen tussen zijn eigen wereld of haar wereld.
De rodeorijder Roy Rogers keert met zijn paard Trigger terug naar zijn woonplaats om vast te stellen, dat de oude Tom Craig is vermoord. Roy biedt de sheriff Gabby Whittaker aan, dat hij hem wil helpen bij de zoektocht naar de moordenaar(s). Roy ontmoet Helen Williams, de nieuwe zangeres van de Trading Post Club, die op weg is naar de oude Craig in verband met een kostbaar familie-erfstuk, dat hij zou hebben gestolen van haar vader. De outlaw Arthur Courtney wordt in kennis gesteld door zijn handlangers, dat Craig is gedood, maar dat zij de erfenis niet konden vinden, omdat Helen en Roy in de stad opdoken. Courtney beveelt zijn bendeleden Roy en Helen uit de weg te ruimen.
De broer van sheriff Mark Rowley is met de James-bende naar het land van de bandieten gevlucht. Er is daar geen wet aan de grens met Texas. Totdat de voogd Mark Rowley opduikt en een einde maakt aan het reilen en zeilen. Randolph Scott ruimt een goddeloos stadje op en vindt daarbij de ware liefde...