Wanneer een Britse bommenwerper is gestolen met twee atoombommen aan boord, wordt James Bond ingeschakeld om het vliegtuig op te sporen. De daders kondigen aan dat ze het vliegtuig in hun bezit hebben en de bommen zullen gebruiken als ze binnen korte tijd geen 100 miljoen aan geslepen diamanten ontvangen.
In de herfst van 1942 wordt er door de Noorse verzetsbeweging, ondersteund door de Engelsen, een sabotageactie beraamd tegen Norsk Hydro, een elektrische centrale in Telemark, in het midden van Noorwegen. Deze installatie is voor de Duitsers van vitaal belang omdat er zwaar water geproduceerd wordt voor het maken van een atoombom. Luchtaanvallen blijken weinig effectief. Wanneer bekend wordt dat de Duitsers de hele voorraad zwaar water per veerboot gaan overbrengen, lijkt dit de enige mogelijkheid om te verhinderen dat de Duitsers beschikking hebben over materiaal voor het produceren van een atoombom.
Een journalist krijgt de opdracht een stuk te schrijven over een marineschip dat in de buurt van Antarctica vaart. Hij raakt al snel in de ban van de bevelhebbend commandant Eric Finlander. Finlander is een extreem patriottisch en anti-communistische man die zijn bemanning tot het uiterste laat zwoegen.
Een internationale bende wapenhandelaren in de VS heeft het prototype van een lasergeweer uit een Duits laboratorium gestolen. FBI-agent Cormoran wordt gestuurd om het ultramoderne en uiterst effectieve wapen terug te vinden. Maar er zijn enkele aanwijzingen dat hij naar de vijand is overgelopen. Omdat agent 007 momenteel op een andere missie is, moet het hoofd van de inlichtingendienst terugvallen op zijn tweede beste agent, het vorige nummer 006. En dus krijgt de Duitse geheimagent John Krim de opdracht om het geweer terug te halen, bewijs te vinden van Cormoran's verraad en uiteindelijk de collega elimineren. Krims reis voert hem over de oceaan, en daar beleeft hij ongelooflijke avonturen in San Francisco, Los Angeles en Las Vegas. Twee vrouwen staan hem in de weg en Krim weet niet zeker of hij ze kan vertrouwen of dat zij ook voor de andere kant werken.
Ryan, een Amerikaanse kolonel, wordt neergeschoten en belandt in een gevangenenkamp in Italië. Hier is hij de hoogste in rang. Zijn gespeelde gewilligheid om zich aan alle kampregels te houden, geeft hem al gauw de bijnaam Von Ryan.
Dr. Stephen Sorenson wil de warmte uit het binnenste van de aarde gebruiken voor energie, maar als een experiment mislukt, ontstaat er een diepe kloof die steeds groter wordt. Sorenson staat nu voor de moeilijke taak om dit proces te stoppen, omdat de aarde anders in tweeën zal splijten.
De verraderlijke Romeinse senator Lucius Quintilius plant een geheime reis naar Thracië om een legendarische schat terug te vinden. Hij wordt vergezeld door zijn dochter Livia die zich voordoet als een christelijke slavin, zijn wrede handlanger Commodio en Terenzius, een ex-gladiator en Nero-lookalike die de lokale Thraciërs voor de gek houdt door hen te laten geloven dat hij de echte keizer is. Maar Lucius' plannen worden gedwarsboomd door Spartacus en zijn bende rebellen die erin slagen de schat voor Thracië te veroveren. Wanneer het nieuws uit Rome komt dat de echte Nero is overleden, bundelt de lokale Romeinse gouverneur Consul Metellus zijn krachten met Spartacus om de verraders te verslaan.