Shozo Hirono is erin geslaagd zich los te maken van de familie Yamamori, zijn eigen kleine gezin te stichten en zijn kennissenkring uit te breiden. Deze nieuwe vriendschappen omvatten een krachtige onderbaas van de Muraoka-familie, Noboru Uchimoto.
Nadat een terroristisch complot om een ruimtemissie op Cape Canaveral te saboteren wordt ontdekt, moet een team aantrekkelijke en dodelijke spionnen de daders lokaliseren. Tijdens hun missie gebruiken ze een breed scala aan geheime wapens.
Huang Fei-Hung, de inmiddels beroemde Chinese bokser, geeft les in vechtsporten aan het Pao Chih Lin Instituut in Kanton. Gordon, een Europese zakenman, die zich bezighoudt met import-export, is op zoek naar een goede bewaker voor zijn Jade-collectie. Dus volgt er een vechtsporttoernooi om te beslissen wie de baan krijgt.
Lee wordt door de geheime dienst binnengehaald om aan een vechtsporttoernooi mee te doen, op een eiland geregeerd door een drugsdealer. Lee krijgt de opdracht hem uitschakelen, maar er mogen geen wapens op het eiland zijn.