De anti-Ching patriotten, onder leiding van Ho-Kuang Han hebben hun basis in Kanton, vermomd als schoolmeesters. Tijdens een gewelddadige aanval weet Liu te ontsnappen en legt zich toe op de martial arts teneinde wraak te nemen.
De aanleiding was niets, en toch liet de keizer van China hun hele clan afslachten. Alleen de neven Yu Liang en Lu Szu Liang weten met hulp van een monnik te ontsnappen naar een klooster, waar ze de Shaolin-vechtsporten leren. Nu lijkt de tijd voor wraak gekomen. Maar het keizerlijk paleis zit vol valstrikken. De potentaat heeft ook gorilla's in dienst als lijfwachten.
Een meedogenloze krijgsheer gebruikt zijn giftige handpalm om Ming Patriots te doden, en alleen het Kung Fu Phantom (Wong Tao) heeft een kans om een einde te maken aan zijn schrikbewind.
Een zeer arrogante, witharige Tai Chi-krijgskunstenaar en twee van zijn handlangers richten grote schade aan in een klein dorp en terroriseren mensen en hun families. Drie lokale helden werken samen om de gemene drie te verslaan, maar ze moeten een geheim zwak punt vinden, dat de Tai Chi-meester naar believen kan kiezen en veranderen.
De uit Phoenix afkomstige agent Ben Shockley is op weg om een naam op te bouwen als lastpost wanneer hij een getuige, Gus Malloy, moet transporteren naar Las Vegas. Het blijkt dat ze connectie heeft met de maffia en belangrijke informatie heeft. Shockley krijgt het dan ook niet makkelijk onderweg en moet veel gevaar ontwijken.