Een jong stel ontdekt een oud boek op zolder en begint het verhaal te lezen van de familie Malemort: een somber huishouden dat zich afspeelt in de negentiende eeuw op het platteland van Frankrijk. De oude man Deroze speelt viool en probeert de meid te verleiden. Zijn oudste dochter Maxime 'qui tue les mouches et deguste en cachette des fruits juteux'. Onder haar burgerlijke façade zijn haar zintuigen nog niet tot rust gekomen. Er is de rest van deze boven- en benedenfamilie die bezoek krijgt van een zeekapitein die een verborgen schat ontdekt. De verhaallijn van dit volwassen sprookje is minder belangrijk dan de cinematografie en de lyrische sprookjesachtige sfeer die deze film omringt. Een klein meesterwerk dat nog moet worden herontdekt.
Caleb Loomis is een agorafobe twintiger. In zijn vrije tijd maakt hij UFO-video's met miniatuursteden en gebruikt hij LSD. Op een middag hoort hij hoe Beatrice, de buurvrouw, misbruikt wordt. Als hij haar te hulp schiet introduceert ze hem in de onderwereld.
In het afgelegen landhuis The Franchise wonen twee vrouwen over wie flink geroddeld wordt. Een tienermeisje uit het dorp verdwijnt en duikt plotseling weer op. Ze beschuldigt de vrouwen ervan haar vastgehouden, mishandeld en uitgehongerd te hebben. De lokale bevolking gelooft haar. Er wordt een proces voorbereid, maar advocaat Robert Blair twijfelt aan het verhaal van het meisje.