Verschillende oudere vrienden en kennissen in het Londen van de jaren vijftig worden gestoord als ze mysterieuze telefoontjes ontvangen waarin hun naderende dood wordt voorspeld...
Romantische fantasie over de onrust die ontstaat nadat een moeder en dochter van lichaam wisselen. Regisseur Imaoka Shinji schreef het script voor The Drudgery Train en heeft aan talloze erotische films gewerkt. Huisvrouw Suda Sawako (Takaki Mio) is ontevreden over haar man Kenzo (Haruta Junichi). Ondertussen gaat haar dochter Yasuko (Ishikawa Yumi) uit met Kitamura Mitsuru (Nagaoka Tasuku), een worstelende muzikant. Wanneer Sawako op een dag Yasuko's appartement bezoekt, exploderen haar opgebouwde frustraties en krijgt ze fysieke ruzie met haar dochter.
De echtgenote van een arts wordt verdacht van een aantal moorden. Wanneer de arts in de papieren van zijn vrouw een lijst met namen van de slachtoffers vindt, begint hij voor zijn eigen leven te vrezen.