Maisie Calloway, een mooie ex-politieagent, bareigenaar en nu privédetective, neemt de zaak op zich wanneer een van haar barbezoekers op zoek is naar zijn vermiste vriendin, een callgirl die haar pooier probeert te verlaten.
Na de dood van zijn vrouw stort Marno, een impulsieve man die vatbaar is voor gewelddadige uitbarstingen, zich in een ziekelijke zoektocht om de ziel van haar overleden vrouw in het lichaam van een jongere vrouw te transplanteren.