Wanneer inspecteur Wallander op een afgebrande boerderij de afgehakte vinger van een zwarte man, en even later, het lijk van een vrouw vindt, kan hij niet weten dat hij een groot politiek complot op het spoor is. Zuid-Afrikaanse rechts-extremisten bereiden in Zweden een aanslag voor.
Engeland, de 19e eeuw. De almachtige butler Sebastian van het Phantomhive House: de 'kwade edelen' die zijn gecontracteerd om het 'ondergrondse' werk van koningin Victoria uit te voeren. Zijn ware vorm is die van een demon. Volgens zijn contract met zijn jonge Meester Ciel, een trotse, onafhankelijke jongen die zijn vervloekte lot frontaal onder ogen ziet, wordt hij de schaduw van Ciel en ruimt hij de incidenten op die zich in de ondergrondse samenleving voordoen.