Draken hebben zich verspreid over de individuele asteroïden die ooit de aarde waren. Geen normale draken zoals je die in sprookjesboeken ziet, maar drakenmutanten. Gevaarlijke beesten die niet alleen vuur spuwen, maar ook vele andere onaangename eigenschappen hebben. Maar gelukkig zijn er de drakenjagers: Gwizdo en Lian Chu. De twee jagen op de monsters. Dat is haar taak.
Honderd dappere kandidaten strijden om het kasteel van Takeshi te bereiken. Wat ze te wachten staan, is water, modder en een heleboel andere onaangename dingen. Alleen de sterksten zullen het kasteel kunnen innemen.
Een openbaar aanklager dwingt de 20-jarige alcoholist Sam om terug te gaan naar haar ouderlijk huis met haar overbezorgde moeder Carol. Omringd door alle triggers die haar aan het drinken hebben gebracht, probeert Sam om haar slechtste zelf te overwinnen om haar beste zelf te ontdekken. Althans, een soort van.
De serie speelt zich af tegen de achtergrond van een grote arrestatie van een drugskartel en volgt twee agenten van laag niveau die veel te veel tijd samen in een auto hebben doorgebracht, twee criminelen die grotendeels in het ongewisse blijven, twee expediteurs die niet echt een klik hebben gehad. en twee Mexicaanse tunnelmannen die zich in een veel te kleine ruimte bevinden, aangezien ze elkaar nog maar net hebben ontmoet.