De komische avonturen van een groep buitenbeentjes die een extreem slecht concertfeestje vormen dat toert door de hete en stomende jungles van Birma en de troepen vermaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Kamiwatari Kotone is een geisha in Kyoto. Terwijl ze slaapt na een nacht drinken, wordt haar mede-geisha vermoord. Kotone Kamiwatari wordt vals beschuldigd van moord en wordt naar de gevangenis gestuurd. Daar wordt ze gepest door andere gevangenen, maar Kotone vertrouwt op haar training van senior geisha's om te volharden. Ze leert ook waarom ze werd beschuldigd van moord en naar de gevangenis werd gestuurd.
Tokyo Butei High School is een speciale school waar gewapende rechercheurs, de Butei, worden getraind in het gebruik van wapens. Kinji Touyama is een tweedejaars student en heeft de bijzondere eigenschap dat hij, wanneer hij opgewonden raakt door het andere geslacht, bijna bovenmenselijke kracht ontwikkelt. Hij houdt dit echter geheim, zodat hij een gewoon, vredig leven kan blijven leiden. Op een dag wordt hij echter op weg naar school betrokken bij een bomaanslag en ontmoet vervolgens Aria H. Kanzaki, waardoor er abrupt een einde komt aan zijn vredige schooltijd.
Na enkele jaren van liegen en bedriegen valt het doek voor Moist Von Lipwig. Hij wordt betrapt, gepakt en opgehangen. Maar hij sterft niet. Von Lipwig wordt opnieuw voorgeleid en krijgt van de patriciër van Ank Morpork twee keuzes: alsnog sterven, of het verouderde postbedrijf van de stad overnemen. Daar zal hij in het gareel worden gehouden door de golem Mr Pump, zijn reclasseringsambtenaar. Gebaseerd op het gelijknamige boek uit de Discworldserie.