Een man wordt dood aangetroffen aan de voet van een klif. Kapitein Marie Breguet, die de regio wilde verlaten, zal nog wat langer moeten blijven om deze misdaad op te lossen. Ze zal onderweg een mysterieuze man tegenkomen en vechten om haar dochter Lili te beschermen.
Van verwende showkatten tot zwerfkatten in Miami, NGC onderzoekt de menselijke band met katachtigen en de moordenaar die nog steeds leeft in deze geliefde metgezellen.
Jake McQueen, een voortvluchtige smokkelaar, is op de vlucht voor zijn eigen broer en Jared, een organendief. Jared is de directeur van de Chrysalis Corporatie, een organisatie gespecialiseerd in menselijke verjonging. Eén van zijn slachtoffers is de vader van Jake, Dean. Jake is op een dodelijke missie om zijn moordenaar te vinden, zijn goede naam te vestigen bij zijn familie en een eind te maken aan de Chrysalis Corporatie.