In Tulugalik wordt het druk. Het dorp bouwt een nieuwe haven om ruimte te maken voor het toegenomen toerisme. De twaalfjarige Maliina vindt het heerlijk om hier te wonen, maar haar moeder wil dat ze een echte opleiding krijgt in de grote stad. Terwijl de zaken tussen de twee oplaaien, ontstaat er een mysterie. De vis is verdwenen en al snel begint de stad te lijden. Maliina ontdekt dat zij degene is die het mysterie kan oplossen. Geconfronteerd met haar eigen angsten en het onbekende van de Spirit Realms, begint ze haar reis. Maar terwijl ze de diepte van de zee induikt, treffen verwoestende stormen de stad. Kan Maliina genoeg volhouden om de Moeder van de Zee te vinden en te kalmeren voordat de stad – en het leven zoals zij dat kennen – zich ontrafelt?
Ce Magnifique Gâteau! vertelt het verhaal van de volgende vijf verschillende personages; een getroebleerde koning, een Pygmee van middelbare leeftijd die in een luxe hotel werkt, een mislukte zakenman op expeditie, een verdwaalde portier en een jonge deserteur.
Mickey runt een klein theater. Het orkest speelt tamelijk slecht fragmenten uit Carmen. Mickey verschijnt als een slangenbezweerder, maar de slang blijkt een kat te zijn met een slangenkop op zijn staart geschilderd. Mickey doet een buikdansje, tot grote vreugde van het publiek. Mickey speelt dan piano, maar de piano en de kruk, blijkbaar geïrriteerd door het geweld en de complexiteit van het stuk, schoppen hem van het podium.