De Minerva meert aan bij een ZAFT-basis, waar ze worden opgewacht door voorzitter Durandal. Tijdens een rustig diner praat hij met Athrun, Shinn en andere leden van de bemanning. Dit gesprek brengt Shinn ertoe na te denken over het verleden en de gebeurtenissen die hen hebben gebracht waar ze nu zijn. Maar begrip brengt geen vrede, en na nog een ruzie met enkele van zijn scheepsmaten gaat Shinn aan land om zijn hoofd leeg te maken. Daar ontmoet hij een mooi meisje en ziet haar in de oceaan vallen. Hij duikt erin om haar te redden, en moet op zijn beurt wachten om gered te worden. Ondertussen verzamelen de Alliantietroepen zich, samen met hun Orb-bondgenoten, om een aanval op ZAFT te lanceren. De Minerva bereidt zich voor op de strijd. Maar onbekend aan beide kanten, ver onder de golven, gaat een andere groep proberen een einde te maken aan de gevechten.
De winter is begonnen en kerst zit eraan te komen. Het is de eerste kerst van het millennium en de bewoners van het Hinata hotel zijn druk bezig om de boel te versieren. Naru en Keitaro zijn nog steeds aan het studeren voor het toelatingsexamen voor Tokyo U. Keitaro hoort een verhaal dat als je op de eerste kerstdag van het millennium iemand de liefde verklaart, dat je dan voor altijd gelukkig samen blijft. Hij wil Naru vertellen wat hij voor haar voelt maar hij is niet de enige met een liefdesverklaring. De liefde hangt volop in de lucht!
Korte animatie: Als er een kroon voor zijn hoeven rolt, grijpt Louis, een schaap tussen de andere schapen, hem vast, zet hem op en wordt koning. Vanaf dat moment speelt hij alles na wat koningen doen om de verveling uit te bannen en macht te tonen. Met veel humor, historische ontleningen en een diep gevoel drijft de gedetailleerde stop-motionanimatie machtsmisbruik tot het uiterste om het aan de kaak te stellen.