Kuifje valt in een gevaarlijke val nadat zijn vrienden vals zijn gearresteerd in een onrustig Zuid-Amerikaans land waar een revolutie op ontploffen staat.
Er is een legende in Japan dat als men het vlees van een zeemeermin eet, men onsterfelijk zal worden. Deze anime vertelt het verhaal van Yuhta en Mana, een onsterfelijke jongen en meisje, en hun ervaringen met een gezin dat worstelt om onsterfelijkheid te bereiken ten koste van alles.
Het speelt zich af in de Y-Academy, een eliteschool waar alleen studenten met topvaardigheden worden toegelaten. De hoofdpersoon, Jinpei Jiba, en zijn unieke vrienden gaan de mysteries van de school aan als transformerende helden.