New York, 1886. Harry, een 12-jarige jongen, heeft altijd al van magie gedroomd. Zijn fascinatie heeft hij van zijn grootvader aan wie hij beloofd heeft ooit een grote magiër te worden. Wanneer hij te horen krijgt dat de grote illusionist Tesla een nieuwe assistent zoekt, ziet Harry zijn kans om de belofte aan zijn grootvader waar te maken. Maar de weg naar de roem blijkt toch wel langer en moeilijker te zijn dan verwacht...
24e eeuw. Het universum zoals wij dat kennen is geleidelijk onder het juk van machtige maffia-organisaties gevallen. De meest angstaanjagende van allemaal, de Space Pirates Guild, is gretig op zoek naar de enige man die tegen hen in opstand is gekomen, een eenzame piraat wiens naam resoneert als een legende: Cobra! Planeet Venus.
Albert is geboren in Kellyville, het kleinste stadje ter wereld en daar is hij de ergste deugniet van de omgeving. Hij maakt iedere dag een uitdaging voor de mede-inwoners van Kellyville. Op een dag crasht hij in het standbeeld van de stad en laat het in duizend stukjes uiteenvallen.
Rally Vincent kent haar wapens goed, en haar partner Minne Mai Hopkins speelt graag met explosieven. Het paar runt illegaal een wapenwinkel en op een dag chanteert Bill Collins van de ATF Rally en Minnie Mae om voor de ATF te gaan werken. Ze hadden er geen idee van hoe moeilijk hun missie zou zijn.