Porky runt een boerderij, we zien hem ploegen op de velden. Maar het is vooral een pluimveebedrijf, want aan de boerderij staat een bord dat zegt: "Te koop: Miraculeuze eieren, als het een goed ei is, is het een wonder." Een konijn, dat Jack Benny immiteert (Jack Bunny), inspecteert en verft de eieren.
De 13-jarige Zak gaat opzoek naar zijn tweelingbroer Kyle, die op mysterieuze wijze is verdwenen. Uitgerust met een magische jadesteen (waarvan hij de superkrachten nog niet weet te beheersen), wordt hij vergezeld door zijn grootmoeder NaïNaï en Indiana, een bandiet die kan communiceren met de wezens van de wereld. Aan zijn zijde heeft Zak ook Wowo, een voorheen 3 meter lang beest die door de magische jadesteen is veranderd in een kleine schattige haarbal.
Mickey runt radiostation ICU vanuit zijn schuur. Zijn vrienden spelen verschillende muzieknummers. Een kat wandelt naar binnen en begint te janken (wat Pluto, die in zijn hondenhok zit, afschrikt). Mickey zet het uit, maar het, en verschillende kittens, blijven terugkomen, spelen met de apparatuur, rennen door de muzikanten (achtervolgd door een bezem zwaaiende Mickey, die zelf veel schade aanricht), en maken er over het algemeen een puinhoop van.