De jonge Taylor heeft in zijn leven nog geen druppel alcohol aangeraakt. Wanneer hij de vrouw van zijn leven ontmoet, de voormalige alcoholiste en prostituee Krystal, doet hij zich voor als een lid van de Anonieme Alcoholisten. Om kans bij haar te maken moet hij evenwel de confrontatie aangaan met zijn demonen en leren wat het is om een leven te leiden zonder zijn angsten.
In 1977 nemen de wetenschappers Ben Morin en zijn vrouw Catherine ontslag op de universiteit om een experiment uit te voeren dat volgens hen ons begrip van de menselijke identiteit zal veranderen. Met hun project streven ze ernaar drie kinderen op te voeden op een manier die tegengesteld is aan hun aanleg. Zo wil het echtpaar bewijzen dat iedereen hetzelfde potentieel heeft om iets te worden.