Een verontrustend gevoel overvalt een klein Hongaars stadje wanneer twee orthodoxe joden aankomen met een mysterieuze koffer. Als de bewoners beginnen te speculeren over het doel van het bezoek van deze twee vreemdelingen, begint de orde in het stadje af te brokkelen: sommigen hebben slinkse plannen en anderen vinden wroeging in hun hart.
Tijdens een vakantie in Berlijn ontmoet Clare, een Australische fotojournaliste, Andi, een charismatische lokale man. Vrijwel direct ontstaat er een aantrekkingskracht tussen hen waarna een passievolle nacht volgt. Maar wat in eerste instantie het begin lijkt te zijn van romantiek krijgt een sinistere wending, wanneer Clare de volgende dag wakker wordt en er achter komt dat Andi naar zijn werk is en haar opgesloten heeft in zijn appartement. Daarbij komt dat Andi niet van plan is haar ooit te laten gaan.
Het verhaal speelt zich af in Oost-Kaap, Zuid-Afrika. Xolani, een eenzame fabrieksarbeider, reist naar de landelijke bergen met de mannen van zijn gemeenschap om een groep van tienerjongens in te wijden in volwassenheid. Dit gebeurt in een afgelegen kamp waar geen vrouwen toegelaten zijn. Daar ondergaan ze een besnijdenis. Wanneer een uitdagende persoon van de stad Xolani's best bewaarde geheim ontdekt, begint het hele bestaan van deze laatste te ontrafelen. Xolani is namelijk verliefd op een andere man.
De levens van vier personages veranderen wanneer ze in contact komen met een bovennatuurlijk polshorloge dat het licht en de duisternis binnenin onthult en een hoger bewustzijnsniveau naar voren brengt.